壽險金控雙雄狂敲6檔AI股 卻反手砍這兩家
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壽險金控狂敲AI概念股。據壽險金控雙雄截至2023年12月底揭露的臺股大額投資交易名單,國泰金(2882)新增8檔中,有奇𬭎、臺光電、健鼎、世芯-KY等四檔AI概念股,佔了半數,富邦金新7檔中,AI概念股的緯穎、智原、仁寶、臺光電也佔了四檔,顯示壽險金控看好AI生態系浪潮即將來臨。

進一步以整體進出交易來看,國泰金、富邦金2023年第四季同步敲進奇𬭎、臺光電、仁寶、技嘉、日月光、光寶科等6檔AI股,又以奇𬭎、臺光電均加碼逾1萬張成新寵,另國泰金對仁寶、富邦金對光寶科也都各加碼逾3萬張「買最大」。

然而,兩大壽險金控卻同步砍廣達和緯創,頗有趁這兩檔AI股高點時、居高思危,先賣股補獲利,並趁勢換股操作的意味。

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富邦金、國泰金、新光金、中信金、開發金等五大金控,2023年第四季對電子股總持股水位季增15.7%達8,383億元,略高於電子股指數同季漲幅12%,顯示五金控操作對電子股偏向加碼。

其中僅國泰金續擁抱晶圓雙雄(臺積電與聯電)、富邦金加碼臺積電外,其餘三家金控全站賣方,五金控也同步減碼鴻海、聯發科,顯示第四季掀起AI熱潮,讓壽險金控資金又從權值股、緩步移回AI族羣。

法人說,2024~2025年AI伺服器需求回升、將振興整體AI供應鏈,主要受惠者包括ODM、散熱、電源供應器、機殼、滑軌及PCB廠商,有助推升整體營收動能,自然成爲壽險金控青睞標的。

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五大壽險金控中以國泰金和富邦金最愛AI概念股,國泰金2023年第四季新增世界先進、大立光、力成、中美晶、臺光電、奇𬭎、健鼎及世芯-KY等8檔臺股大額交易名單,就有半數是AI股,又以對臺光電、奇𬭎都持有逾1萬張較多。

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富邦金則新增臺光電、緯穎、仁寶、信邦、智原、鈊象和智邦等7檔,以持有智原1.4萬張最多、臺光電近1.3萬張次之,信邦1.27萬張,對沁象和智邦也各持有4,980張和6,064張,顯示富邦金除佈局AI股外,也對電動車概念、遊戲股王等產業龍頭股加碼。

不過,一度是壽險金控最愛的廣達,國泰金2023年第四季大砍3.4萬張,富邦金也小賣近900張,僅新光金、中信金仍站買方。

去年第二季曾是國泰金重押的緯創,第四季反被砍最兇,國泰金對緯創減碼5.7萬張、富邦金也減碼2.5萬張,頗有獲利了結態勢。

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